越來越多內地企業有意在香港上市的企業須向香港聯交所提出申請,那么在香港主板上市的程序是什么呢?注冊香港公司有什么好處呢?奧德盛建基香港,具有豐富的上市策劃經驗,服務貫穿企業上市全過程。

  香港證券和期貨市場的主要監管者是證券及期貨事務監察委員會(SFC),而香港證券交易所(HKEX)則主要負責監管證券交易參與者的交易和上市公司。因此證監會(SFC)和香港交易所(HKEX)都要求意圖在香港上市的公司向其提供招股說明。

  香港有兩個證券市場,即主板市場和創業板市場(GEM)。在主板還是在創業板上市,主要由申請上市公司的經營規模和成熟程度以及該企業所在的行業決定的。

  主板市場主要面向符合利潤和市值要求的所有行業的企業,當然也有例外。特別是該公司必須開業已三年。

  創業板市場主要面向所有行業的具有成長潛力、但不符合利潤要求的公司該公司的開業可以只有兩年。

  一家公司的股票在香港證券交易所上市前必須完成很多程序。除了選擇合適的保薦人、會計師及其他顧問外,申請上市的公司必須進行盡職審查,還要準備上市材料,以便潛在投資者能夠評價該公司的業務和發展潛力。

  另外,一家公司在上市前需要進行業務,組織架構和股權機構方面的重組。所有這些工作要謹慎進行以確保符合法律、會計和有關上市規定,還應聘請專業的顧問對重組過程進行評估認定。

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香港上市要經過幾個階段

  ■準備期

  ■審批期

  ■宣傳期

  ■發行期



【準備期】

公司決定上市

根據未來發展策略,招開董事會和股東會,決定在香港上市;選擇普聘請主要中介機構

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第一次中介協調會

公司與承銷商、會計師、評估師召開第一次上市會議,與各中介機構通力協作,直至掛牌上市

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盡職調查

承銷商、會計師、律師分別對公司的業務、財務狀況、未來前景、主要風險因素、法律事宜等進行審慎調查,以確保各類公開文件內容正確無誤

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重組

承銷商、會計師、律師向公司提供專業建議,結合未來發展方向,將公司的業務、結構、財務狀況等方面進行重新整合,使之成為符合上市規定、吸引投資者的新實體

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文件制作

承銷商、會計師、律師編寫各類上市所需檔,如招股說明書、審計報告、法律意見書等

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提交A1表

承銷商協助公司向聯交所上市科提交上市初步申請檔




【審批期】

回答有關問題及提交其他上市文件

提交A1表后,聯交所將提出問題要求公司回答,承銷商與各中介機構協助完成該項工作


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聆訊

聯交所上市委員會對擬上市公司是否符合上市資格舉行聽證會,經批準后,公司和承銷商可以開始一系列的股票發行宣傳工作




【宣傳期】

分析員研究報告

通常由承銷商的行業分析員編寫,分析員通過拜訪公司髙級管理人員,了解公司業務、財務等狀況,編寫出向投資者、基金經理進行推薦的報告,其工作完全獨立于承銷商的盡職調查工作,一般于提交A1表之后開始準備,路演之前發表。

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路演

承銷商為公司組織的路演推介工作,一般分為午餐推介會和一對一會議兩種形式,通常由承銷商陪同公司髙級管理層走訪香港、新加坡、東京及歐美主要大城市。




【發行期】

累計投標

根據發行時的市場狀況決定一個價格區間,然后邀請投資者在價格區間預先表示認購意向,最后以認購結果決定最終發行價。

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配售及公開招股

通常在香港上市時,股票發行分為配售和公開招股兩部分。配售指向全球基金等機構投資者定向發售;公開招股指向香港的公眾公開發售。

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定價及掛牌上市

根據累計認購訂單結果及發行時的市場狀況尋找一個理想平衡點,訂立最終的股票發行價格。通常在掛牌當天,在聯交所交易大堂會舉行一個簡單而隆重的掛牌儀式。


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